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        新聞動(dòng)態(tài)

        儲能“鬧荒”背后,折射新能源電池的熱與冷
        發(fā)布時(shí)間:2022-11-01 來(lái)源:海螺創(chuàng )業(yè)

                近日,寧德時(shí)代與美國公用事業(yè)和分布式光伏+儲能開(kāi)發(fā)運營(yíng)商達成協(xié)議,為Gemini光伏+儲能項目獨家供應電池的消息引發(fā)關(guān)注。與此同時(shí),國內儲能領(lǐng)域卻鬧起“電池荒”。

                根據報道,由于電池供不應求,已有儲能企業(yè)被迫暫停接單。面對這一情況,有投資人告訴新能源日報記者,這其實(shí)是儲能不賺錢(qián)?!霸陔妱?dòng)車(chē)電池賺錢(qián)的背景下,電池制造商們更愿意把鋰電產(chǎn)品供給下游主機廠(chǎng),追求利潤最大化?!?/span>

          

                儲能電池短缺背后

                隨著(zhù)政策的明朗,今年儲能領(lǐng)域強勢崛起。截至目前,已有32省市明確新能源配儲能要求,并且是強制搭配,儲能項目一時(shí)風(fēng)光無(wú)二,成為資本追逐的對象。

                但強制搭配,并不意味著(zhù)產(chǎn)業(yè)鏈已達到成本最優(yōu)?!跋啾蠕囯姰a(chǎn)業(yè)鏈,儲能依然有成本高企的問(wèn)題?!?0月22日,毅達資本高級合伙人厲永興在接受新能源日報記者采訪(fǎng)時(shí)表示,新能源強制配置儲能,是因為新能源發(fā)電波動(dòng)對電網(wǎng)有沖擊?!斑^(guò)去新能源發(fā)電量沒(méi)有那么大,所以沒(méi)有相關(guān)要求。但現在光伏發(fā)電實(shí)現平價(jià)上網(wǎng),如果發(fā)電過(guò)程中大幅波動(dòng),電網(wǎng)會(huì )吃不消,因此需要新能源發(fā)電側配置儲能,保持供電穩定?!?/span>

                “對于發(fā)電側來(lái)說(shuō),儲能的配置只會(huì )要求相應的發(fā)電指標,而不會(huì )具體要求儲能企業(yè)通過(guò)什么技術(shù)方案解決問(wèn)題。截至目前,以磷酸鐵鋰為代表的儲能鋰電池裝機量最大,超過(guò)80%,而液流電池、壓縮空氣、飛輪儲能等技術(shù)方案占比較小?!?/span>

                在厲永興看來(lái),磷酸鐵鋰電池之所以占比大,源于產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展完善,產(chǎn)生成本最低。但在鋰價(jià)瘋漲之后,強制配置的儲能會(huì )提高光伏整體發(fā)電的成本,與此同時(shí)一些儲能項目還可能要墊資。此外,“在當前電動(dòng)車(chē)需求都無(wú)法完全滿(mǎn)足的背景下,鋰電池制造商沒(méi)有更多精力去做儲能,導致儲能電池供不應求?!眳栍琅d談到。

                采訪(fǎng)中,另有新能源領(lǐng)域的投資人對新能源日報記者表示,在鋰價(jià)瘋漲中,電動(dòng)車(chē)這一C端品牌有溢價(jià)空間?!叭绻姵匦阅芎?,可以把上游漲的價(jià)格傳導給下游消費者。但儲能屬于工業(yè)領(lǐng)域,沒(méi)有品牌溢價(jià),拼的是指標,企業(yè)對成本非常敏感。哪怕綜合運營(yíng)成本差1分錢(qián),反映在收入上也是非常大的差距。在此背景下,儲能領(lǐng)域出現電池短缺,也就不難理解了?!?/span>

                值得一提的是,有研報顯示,儲能領(lǐng)域對鈉離子電池的需求規模將從2021年的零GWh增長(cháng)到2025年的48.74GWh。但厲永興認為,鈉離子電池雖然化學(xué)元素容易獲得,但目前產(chǎn)業(yè)鏈還不成熟,整體成本并不比鋰電池低。

                “主要原因是鈉電池還處于很早期,整體產(chǎn)業(yè)鏈不健全,技術(shù)上也有待突破。比如薄膜材料、中間技術(shù),以及電控設置去掉后的設計等等,這也是鈉電池產(chǎn)業(yè)鏈落后于鋰電池,沒(méi)有鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈直接拿來(lái)用這么方便?!?/span>

                

                鋰電破發(fā)潮來(lái)襲

                由于成本等各方面原因,讓儲能遭遇上述尷尬一幕。但發(fā)展如火如荼的鋰電產(chǎn)業(yè),也同樣兩極分化。

                作為最火熱的賽道,鋰電正面臨估值窘境。9月以來(lái),二級市場(chǎng)上鋰電相關(guān)的新股破發(fā)率超過(guò)8成,萬(wàn)潤新能、帕瓦股份、零跑汽車(chē)、中創(chuàng )新航均無(wú)一幸免,上市即破發(fā)。上市儀式上,中創(chuàng )新航掌門(mén)人劉靜瑜表示,如果不是因為現階段市場(chǎng)情況,中創(chuàng )新航不會(huì )是600多億市值。

                劉靜瑜同時(shí)透露,將根據中創(chuàng )新航的戰略發(fā)展,啟動(dòng)回A上市。但有新能源領(lǐng)域投資人告訴新能源日報記者,“作為寧德時(shí)代的競爭者,中創(chuàng )新航選擇在港股上市,肯定是不符合A股上市要求?!?/span>

                “2021年,中創(chuàng )新航雖然營(yíng)收達68.17億元,但凈利潤只有1.40億元,這充分說(shuō)明作為中游電池制造商,受困于上游鋰礦價(jià)格,同時(shí)在品牌溢價(jià)上中創(chuàng )新航又不及寧德時(shí)代,只能以量換價(jià)。對應的毛利率顯示,2021年中創(chuàng )新航僅有5%,遠低于同期寧德時(shí)代的26.28%?!痹撏顿Y人談到,與此同時(shí),兩者又有專(zhuān)利糾紛,中創(chuàng )新航被“寧王”索賠超6億元。

                “雖然科創(chuàng )板能容忍不盈利,但這些訴訟糾紛在客觀(guān)條件上,也可能造成中創(chuàng )新航不能滿(mǎn)足A股上市的要求。而港股流動(dòng)性差,對應估值不高,不過(guò)港股主要以機構投資者為主,600多億元市值也在一定程度上反映了機構的態(tài)度?!?/span>

                除此之外,面對零跑汽車(chē)上市首日跌超33%,投資人也感慨:不知跌到哪輪去了……

                資本市場(chǎng)對鋰電公司態(tài)度偏冷,但產(chǎn)業(yè)鏈端上,鋰電設備需求依然旺盛,頭部企業(yè)生產(chǎn)飽和,并且資本持續加注。

                今年6月,寧德時(shí)代450億元定增方案出爐,資本大佬高瓴豪擲30億元加碼;8月,欣旺達EVB完成80億元融資,博華資本、深創(chuàng )投、源碼資本和國家綠色發(fā)展基金聯(lián)合領(lǐng)投,本輪融資完成后,處于A(yíng)輪的欣旺達EVB估值高達300億元。

                再往前看,3月衛藍新能源完成一次工商變更,哈勃投資、順為資本、小米長(cháng)江產(chǎn)業(yè)基金、吉利控股等紛紛現身。由于投資方實(shí)力強大,多為行業(yè)大咖,不免讓業(yè)內多看衛藍新能源幾眼。這一輪融資完成后,衛藍新能源估值已超過(guò)150億元,堪比一家上市公司。

                面對鋰電賽道的冷與熱,厲永興告訴新能源日報記者,目前,新能源領(lǐng)域的一級市場(chǎng)投資是很高的,甚至可以用“非常高”來(lái)形容?!斑@跟之前的半導體投資有點(diǎn)像,應屆畢業(yè)生一畢業(yè),踏進(jìn)鋰電廠(chǎng)就能拿十幾萬(wàn)年終獎。但這么高的估值之下,還是有人愿意投,這背后的估值邏輯需要投資人冷靜思考?!?/span>

                與此同時(shí),比亞迪旗下的弗迪電池正悄悄為上市做準備。2021年4月,比亞迪品牌及公關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理李云飛表示,弗迪電池將在一兩年內推進(jìn)上市事宜。脫胎于長(cháng)城汽車(chē)動(dòng)力電池事業(yè)部的蜂巢能源,于今年1月也在江蘇證監局進(jìn)行上市輔導備案,目前正在進(jìn)行中。

                在新能源風(fēng)口之下,這兩者都已成為獨角獸,并成功上市。但上市后估值怎樣,最終仍由市場(chǎng)說(shuō)了算。(新能源日報)     

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