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? ? 近期,GEP Research發(fā)布《全球及中國污泥處理處置行業(yè)發(fā)展研究報告(2018)》。報告顯示,2017-2018年,全球主要經(jīng)濟體污泥產(chǎn)量:美國約3800萬(wàn)噸,歐盟4400萬(wàn)噸,中國5500萬(wàn)噸。僅三大經(jīng)濟體累計污泥產(chǎn)量1.37億噸,市場(chǎng)容量已達到1470億元左右。
? ? 目前國外污泥的主要處理方式主要是衛生填埋、土地利用、建材利用和焚燒技術(shù)。根據本國的國情對污泥處置的方法各有不同的側重點(diǎn)。土地利用是美、英、德等國對污泥處理的主要方式。日本和韓國土地面積較小,主要采用焚燒和熱干化技術(shù)。歐洲各國所采用的污泥處置方法差別很大,主要以填埋和農用為主。
? ? 截至2017年底,中國城鎮(設市城市、縣,不含其它建制鎮)污泥年產(chǎn)量5484萬(wàn)噸,2018年中國污泥總產(chǎn)量為5665萬(wàn)噸,GEP Research預期到2020年中國污泥總產(chǎn)量將達到6177萬(wàn)噸,預計未來(lái)三年年復合增長(cháng)率為4%左右。
? ? GEP Research報告顯示,中國污泥處理處置行業(yè)2018年市場(chǎng)規模為608億元,預計未來(lái)3年年復合增長(cháng)率為4%左右,到2020年將達到662億元。據GEP Research測算,污泥處理處置運營(yíng)市場(chǎng)占比51%,工程市場(chǎng)占比49%。
? ? 從區域治理需求角度考慮,據GEP Research報告數據,目前北京、新疆、青海、西藏等省份已處于相對飽和狀態(tài)或治理需求較小; 黑龍江、內蒙古等省份處于需求相對較小區間,但仍存在一定的投資空間;廣東、浙江、吉林等省份處于污泥處理處置需求遠大于實(shí)際處理能力的區間,投資市場(chǎng)被相對看好。
? ? 因污泥地域不同,經(jīng)濟發(fā)展水平不同,污泥處理處置補貼也不同,補貼跨度大,與地方相關(guān)部門(mén)協(xié)商的彈性較大。GEPResearch報告統計的區域補貼數據顯示,部分市政污泥處理處置補貼在150元-300元/噸。
? ? 目前中國污泥處理處置企業(yè)數量達到幾千家(含集團公司各區域子公司),至2018年底,GEP Research報告顯示,污泥處理處置企業(yè)數量達到3500家左右,其中僅2017-2018年新增企業(yè)數量達到2000家左右。目前,中國專(zhuān)業(yè)污泥處理處置企業(yè)小而多,市場(chǎng)集中度較低,產(chǎn)業(yè)比較分散,GEP Research數據顯示,污泥處理處置行業(yè)CR3的市場(chǎng)份額為15%左右。污泥處理處置行業(yè)的平均毛利率約為30%,重點(diǎn)企業(yè)毛利率達到30-40%。
? ? GEP Research預計2020年,四類(lèi)污泥處理處置技術(shù)路線(xiàn)的實(shí)際應用情況為:衛生填埋34%、焚燒25%、土地利用21%、建材利用20%。中國未來(lái)的污泥處理處置技術(shù)以土地利用和焚燒為重點(diǎn)。